Leads dispersos o duplicados
OPERACIONES COMERCIALES
Un sistema comercial que no depende de la memoria del equipo.
Centralizamos oportunidades, tareas, seguimientos y resultados para que cada comercial sepa qué hacer y la dirección pueda ver qué ocurre sin reconstruir la información.
EL PROBLEMA
Oportunidades que se pierden entre personas
Seguimientos tardíos
Información en teléfonos personales
Estados distintos por comercial
CRM que el equipo no utiliza
Dirección sin visibilidad del embudo
EL SISTEMA
Un proceso comercial operable
La implantación se adapta a las herramientas, permisos y riesgos de la operación real.
Captura y distribución de leads
Panel por comercial
Roles, permisos e historial
Tareas y recordatorios
Correo, WhatsApp y telefonía
Informes y panel de administración
CÓMO FUNCIONA
El registro forma parte del trabajo
La entrada, el contacto y la siguiente acción se registran en el flujo habitual. El equipo no tiene que reconstruir después lo que ya hizo.
01Entrada
02Asignación
03Contacto
04Siguiente acción
05Dirección
CONTROL HUMANO Y LÍMITES
El sistema se adapta al proceso de venta. No obliga al equipo a alimentar campos que nadie utiliza.
IMPLANTACIÓN
De una operación real a un sistema supervisable.
Descubrimiento
Objetivos, procesos, personas, sistemas, datos, riesgos, restricciones y excepciones.
Mapa actual
Entradas, estados, responsables, dependencias, duplicidades y puntos de error.
Arquitectura objetivo
Qué se mantiene, qué se conecta, qué se automatiza, qué se valida y qué se mide.
Prototipo
Datos sintéticos, flujo limitado, casos de prueba y revisión visual.
Implantación por fases
Cambios pequeños, entornos separados, integraciones progresivas y rollback.
Producción
Activación, monitorización, alertas, documentación, formación y contingencia.
PREGUNTAS FRECUENTES
Dudas habituales sobre sistemas comerciales.
01¿Hay que implantar un CRM nuevo?
No siempre. Podemos ordenar el proceso sobre el CRM actual o diseñar una capa operativa cuando la herramienta no encaja.
02¿Puede integrarse con correo y WhatsApp?
Sí, según las APIs, permisos y políticas de cada canal. Definimos qué comunicaciones se registran y durante cuánto tiempo.
03¿Cómo se evita que los datos vuelvan a quedar incompletos?
Reduciendo campos, automatizando capturas fiables y vinculando la siguiente acción al flujo de trabajo.
04¿Puede separar equipos o regiones?
Sí. Los roles, vistas y reglas pueden organizarse por sede, unidad, región o cartera.
DIAGNÓSTICO OPERATIVO
Solicitar diagnóstico operativo
El primer paso es entender dónde se pierde capacidad.
Analizamos la operación y definimos una primera intervención concreta.